思考的藝術
2004/10於ptt發表
1.victor與soros之類的交易高手都會觀察利率匯率與經濟政策
想請問的是，該如何把這類的觀察融入對盤勢的規劃呢？
或者你會認為，即使純粹依賴技術分析，也可以成為一個成功的交易者？
----------------------------
要將基本分析中的利率匯率等因素納入你的決策系統中，
你就得先對經濟有正確的概念，否則寧可不要去管它會更好。
要扯到基本分析，光基本概念就扯不完了，沒基本概念你不會懂資訊的意義
成功交易與用何方法進出無關，純技術分析者就可以非常的成功
2.在盤整的時候不應該用"加碼並讓獲利延續"的方式，對嗎？
在4200-5300那段，我單靠加碼就輕鬆取得大量的利潤
但是在之後我絕大部分的交易都是虧損的..
------------------------------------
停利的方式需要思考，也就是停利與停損的比例
另外，你也可以呆呆的全部都加碼操作，不管盤勢為何 ,"整体"仍可賺錢
這個層面，全部得重新規劃，包括每筆未加碼之承受風險佔總資金多少；
一旦開始加碼後的策略，例如你加碼一次或2次可以承受和未加碼時一樣的風險，
但第3次你無論如何都要帶著利潤出場。仔細思考這幾句話，
為何加碼數次後你一定要帶著利潤出場
盤整或趨勢你應該先當做未知，但控制風險與利潤(某種程度下)是可控制和預期的
3.如何判斷盤整與趨勢間的變化呢？（我比較想以回檔程度的大小區分）
想問刀疤大的是，你認為在盤整（緩漲緩跌也很難做）轉趨勢
以及趨勢轉盤整時，會有怎樣的徵兆呢？
----------------------------------------
趨勢轉盤整時通常會出現劇冽震盪(相對)
盤整轉趨勢前通常會出現與趨勢相反方向的震盪：例如震完要漲，則會先來個偏
空震盪(ex 5718之前1、2個月是不是很明顯的偏空感覺?!偏空震盪後往上拉)
4.能不能隨便舉幾個台股在盤整時，日線上風報比1:3的例子
----------------------------------
如果趨勢盤與盤整盤都當同一種做，盤整時的風報比並無計算的意義
而虧損可能發生的次數才是重點(第2個問題我回答你的延伸)
==
我的想法是,如果加碼兩三次之後就開始把停利位置設成小賺出場
這樣的話可以維持住操作的勝算(就是10筆裡面賺n筆)
因為千點行情少,但是三五百點的行情很多
如果堅持"要抓千點行情,否則寧願不賺"的話
勝算可能會變成幾十次操作才會賺一次
這樣就無法達到"一致性的獲利能力"了
而一致性的要求優先於卓越的報酬,是嗎?
----------------------------------
當然，就有限生命來說，千點行情必定較幾百點行情少
甚至有些人認為百點行情都嫌少，於是他就會在當沖的幾十點區間內打轉
越短週期越穩定的理由是，交易次數多
但真正能賺最多的是長週期
一致性與卓越報酬間的平衡點每個人的系統都不同
你要自己去try，去調整
如果將交易當做一生的事業，穩定性必定比卓越報酬更重要
==
說實在話啦，與其天天看別人喊盤分析盤勢
（越短期的波動，其隨機性質越高，有人分析過板上喊盤者的準確率嗎？）
聽一些沒有經過統計分析的神奇操作方法（賺不賺錢只有當事人自己知道）
還不如花時間去多跑幾個迴歸（樣本的選擇很重要，方法請自行看書）
多看幾本好書（寰宇財金好書一堆，看一本學的東西大概可以抵在板上窩半年）
自己去思考該如何操作，而不是盲目聽從大師或靠情緒或直覺交易
想增強基本面知識請去好好學經濟和會計，增強技術面則去學統計
絕對比在這邊看一堆沒營養的喊盤文章好
請大家仔細想想，即使有人在板上公開他的進出點
這對你又有什麼幫助？
聽一堆模擬兩可的分析（是的，只要星相學家存在，分析師就永遠不會失業）
這對你又有什麼幫助？
就算某位版上的大師真的賺了很多很多錢，只要他堅持不透露自己的系統
這對你又有什麼幫助？
技術分析的部分先不論，所有的盤"在事後"都可以得到"合理分析"
但談到基本面，隨便一本總經教科書
講的內容都會比版上清楚n倍，更別提隨處可見的錯誤資訊了
想要成功，請隨時對版上的任何言論抱持懷疑的態度，包括我在內
我當然也可能只是存活者測試中，運氣比較好的那些人之一而已
各位唯一值得慶幸的是，我不推銷任何東西 ^^
大家同樣是玩家，但至少我有備而來，畢竟期貨市場是零和遊戲
透露自己的生存方式無異自殺，我也很感激那些把錢捐給我的人
我相信有想要普渡眾生的贏家存在，但假貨的比率恐怕高的多
而一個人會不會賺錢，從他的文章裡就可以猜出七八分
Trade with the Trend
Cut losers; Ride winners
Manage risk
Keep mind and spirit clear
我把上面的幾句話放在我個版的進版畫面，貼在我的電腦桌前
很簡單的道理，但是實踐不是一件容易的事，共勉之
1.victor與soros之類的交易高手都會觀察利率匯率與經濟政策
想請問的是，該如何把這類的觀察融入對盤勢的規劃呢？
或者你會認為，即使純粹依賴技術分析，也可以成為一個成功的交易者？
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要將基本分析中的利率匯率等因素納入你的決策系統中，
你就得先對經濟有正確的概念，否則寧可不要去管它會更好。
要扯到基本分析，光基本概念就扯不完了，沒基本概念你不會懂資訊的意義
成功交易與用何方法進出無關，純技術分析者就可以非常的成功
2.在盤整的時候不應該用"加碼並讓獲利延續"的方式，對嗎？
在4200-5300那段，我單靠加碼就輕鬆取得大量的利潤
但是在之後我絕大部分的交易都是虧損的..
------------------------------------
停利的方式需要思考，也就是停利與停損的比例
另外，你也可以呆呆的全部都加碼操作，不管盤勢為何 ,"整体"仍可賺錢
這個層面，全部得重新規劃，包括每筆未加碼之承受風險佔總資金多少；
一旦開始加碼後的策略，例如你加碼一次或2次可以承受和未加碼時一樣的風險，
但第3次你無論如何都要帶著利潤出場。仔細思考這幾句話，
為何加碼數次後你一定要帶著利潤出場
盤整或趨勢你應該先當做未知，但控制風險與利潤(某種程度下)是可控制和預期的
3.如何判斷盤整與趨勢間的變化呢？（我比較想以回檔程度的大小區分）
想問刀疤大的是，你認為在盤整（緩漲緩跌也很難做）轉趨勢
以及趨勢轉盤整時，會有怎樣的徵兆呢？
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趨勢轉盤整時通常會出現劇冽震盪(相對)
盤整轉趨勢前通常會出現與趨勢相反方向的震盪：例如震完要漲，則會先來個偏
空震盪(ex 5718之前1、2個月是不是很明顯的偏空感覺?!偏空震盪後往上拉)
4.能不能隨便舉幾個台股在盤整時，日線上風報比1:3的例子
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如果趨勢盤與盤整盤都當同一種做，盤整時的風報比並無計算的意義
而虧損可能發生的次數才是重點(第2個問題我回答你的延伸)
==
我的想法是,如果加碼兩三次之後就開始把停利位置設成小賺出場
這樣的話可以維持住操作的勝算(就是10筆裡面賺n筆)
因為千點行情少,但是三五百點的行情很多
如果堅持"要抓千點行情,否則寧願不賺"的話
勝算可能會變成幾十次操作才會賺一次
這樣就無法達到"一致性的獲利能力"了
而一致性的要求優先於卓越的報酬,是嗎?
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當然，就有限生命來說，千點行情必定較幾百點行情少
甚至有些人認為百點行情都嫌少，於是他就會在當沖的幾十點區間內打轉
越短週期越穩定的理由是，交易次數多
但真正能賺最多的是長週期
一致性與卓越報酬間的平衡點每個人的系統都不同
你要自己去try，去調整
如果將交易當做一生的事業，穩定性必定比卓越報酬更重要
==
說實在話啦，與其天天看別人喊盤分析盤勢
（越短期的波動，其隨機性質越高，有人分析過板上喊盤者的準確率嗎？）
聽一些沒有經過統計分析的神奇操作方法（賺不賺錢只有當事人自己知道）
還不如花時間去多跑幾個迴歸（樣本的選擇很重要，方法請自行看書）
多看幾本好書（寰宇財金好書一堆，看一本學的東西大概可以抵在板上窩半年）
自己去思考該如何操作，而不是盲目聽從大師或靠情緒或直覺交易
想增強基本面知識請去好好學經濟和會計，增強技術面則去學統計
絕對比在這邊看一堆沒營養的喊盤文章好
請大家仔細想想，即使有人在板上公開他的進出點
這對你又有什麼幫助？
聽一堆模擬兩可的分析（是的，只要星相學家存在，分析師就永遠不會失業）
這對你又有什麼幫助？
就算某位版上的大師真的賺了很多很多錢，只要他堅持不透露自己的系統
這對你又有什麼幫助？
技術分析的部分先不論，所有的盤"在事後"都可以得到"合理分析"
但談到基本面，隨便一本總經教科書
講的內容都會比版上清楚n倍，更別提隨處可見的錯誤資訊了
想要成功，請隨時對版上的任何言論抱持懷疑的態度，包括我在內
我當然也可能只是存活者測試中，運氣比較好的那些人之一而已
各位唯一值得慶幸的是，我不推銷任何東西 ^^
大家同樣是玩家，但至少我有備而來，畢竟期貨市場是零和遊戲
透露自己的生存方式無異自殺，我也很感激那些把錢捐給我的人
我相信有想要普渡眾生的贏家存在，但假貨的比率恐怕高的多
而一個人會不會賺錢，從他的文章裡就可以猜出七八分
Trade with the Trend
Cut losers; Ride winners
Manage risk
Keep mind and spirit clear
我把上面的幾句話放在我個版的進版畫面，貼在我的電腦桌前
很簡單的道理，但是實踐不是一件容易的事，共勉之
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