賺錢真功夫終極版


推薦本期今周刊的特刊「賺錢真功夫終極版」
(7-11有,請買150那種)

內容共23篇訪談:
(但19是毛仁傑+劉興唐+郭恭克,廖繼弘跟東山也不算素人吧,
 小標下23位素人投資高手獨門心法有點怪)

有在訪談中提到基本面分析:
1.2.3.5.6.8.9.10.12.13.14.15.16.17.18.22.23 total 17/23

有在訪談中提到低PB/PE、高殖利率買進:
1.6.8.9.10.12.13.14.15.16.17.18 total 12/23
(13.16.23據說是巴菲特班的,關鍵字:營再比,法則也很像)

大部分的人都會看基本面逢低買進,巧合?

有破產歸零或重押賠超過50%的:
3.4(大賠破產各1).5.7.9(的媽媽).10(兩次).11.18.23 total 9/23

簡單歸納快速把錢滾大的方法:

1. 集中重押(通常不超過5檔)
2. 超高槓桿(期貨、融資、標會etc)
3. 碰到市場大行情(70年代台股狂飆,80年代電子股狂飆)
4. 額外金主(破產後資助本金東山再起)
5. 賺錢的本業(賣股票系統、課程/高額退休金/補教名師)

這邊還是得提醒一下,不是每個人都可以學舒馬赫開車的,一個億元大戶背後,不知道有多少破產的散戶。另外好像沒有短線當沖的玩家?

==

以下為各篇摘要(前面為年表,後面為法則摘要):

1.抗癌大戶

35歲50萬
50歲3億

a. 買科技股本夢比,約10倍PE買進
b. 一次只買一檔,前七檔都獲利數十%至數倍出場
(但2009買11的聯電,2010年買了600張84的綠能,huh...)
c. 分散資產、大量買套房收租

2.司機大戶

45歲拿會錢20萬做股票,搭到70年代台股狂飆行情,88元買三商銀 1000元賣掉,香

港回歸中國資金外逃時5港元買匯豐,浦東還落後時買浦東地產
目前身價2億

買沒人注意的好股:7元浦發銀、17元上海銀(高股息)、31元中碳。

3.園丁大戶

1988年 50萬
1992年 1500萬
1993年 重壓Dram賠800萬
現在3億

a. 深入研究基本面
b. 買5檔以內不融資
c. 技術面不對減碼,基本面不對才停損

4.羅威

1988年 融資買福昌賺1200萬
1990年 融資買光男被追繳三次賠50%
1999年 期貨7000萬因為921變成負債1000萬,妹妹給500萬停損兩成賺了全算他的
2005年 還清債務
2006年 出書

看月KD,鈍化期持有賺大波段

5.門僮大戶

1985年 融資潤泰賺400萬
1989年 押新紡億元資產虧損8成(新紡200-3x)
1993-1997年 押電子翻回億元
1997-現在 逾2億元

觀察產業趨勢、投資熟悉的產業、了解經營團隊、清楚產業上下游關聯

6.郵務員大戶

1995-現在 100萬到超過1億

a. 控制持股成本,謹慎選股後重押,漲到本益比超過10才考慮賣掉
b. 挑股價淨值比接近1的股票,不買超過50元的股票
c. 不買轉投資複雜的集團股

7.蕭明道

1988年 身價超過2億,靠賣股票系統/開證券補習班/槓桿操作當主力,全押福昌想

自己當主力,4個月內把2億賠光還負債1000萬
1993年 金主投資5000萬代操,不到一年賺3億,還了負債並得到3000萬資本
2010年 投資組合多元化,部位3億元

均線低檔糾結向上突破買進,看DMI判多空

8.蔡曉吉

1996年 買聯強3張 60-280 賺到100萬(數字對不太起來?)
1997年 玩農產品期貨賺到500萬
2006年 身價超過1億

a. 只問股價殖利率,不管股價漲跌
b. 以20周均線為基準續抱
c. 用6倍以上保證金操作一口期貨

9.蔣一恕

媽媽在80年代崩盤行情中賠光資金拿房子抵押,身邊一堆人被追債

a. 挑淨值比低於0.5 市值低於重置成本
b. 挑高度寡占的公司
c. 挑本益比接近或低於6倍的公司
d. 不貪、不融資與分散持股

10.汪傳樂

1990年 崩盤把積蓄賠光
1995年 融資補兩次後斷頭再度破產,當研究員、演講、賣股市軟體累積資本
目前 身價數千萬

陳姓大戶教他買:
a. 股價低於淨值
b. 公司轉虧為盈或本益比低於10、有基本面題材支撐
c. 重押來回賺取波段行情,20%停損

11.呂佳霖

2001-2003 玩選擇權,半年50-300萬
2004-2006 市場盤整,做買方300萬歸零
2008 大量放空,60萬變480萬,現在千萬身價

10%停損

12.詹老師

多算勝:
了解自己的能耐和資金規模、算清楚可能的變數威脅、把握退場時機

棺材店選股法:
挑集團冷門股、挑低於淨值又能配發股利的股票、不碰高價股

13.Ray

35歲賺千萬退休,偏好50元左右股票,本益比12倍合理 40倍偏貴

a. 產品高市佔、市場需求歷久不變、多角化經營
b. 5年平均ROE>15%並高於同業
c. 營再比<80%
d. 配息率>40%
e. 稅後淨利>5億
f.  GDP高點賣低點買

14.口木醫生

口木八法:http://rightgun.blogspot.tw/2008/02/blog-post_17.html
基本面選股,技術面進出
本益比8-12倍進場,跌破上升趨勢線或季線出脫

15.傅君玉

1985年存到100萬
1987年18元質押買大同大賺數百萬
1988身價千萬
目前身價4億,補教名師,寫過10幾本暢銷英文參考書

精湛選股法:
a. 股息殖利率>6%,自有資本率>70%,董監持股最好>30%,最低不低於15%
b. 不景氣能維持獲利狀況
c. 過去兩年營收與純益維持至少5-10%成長
d. 資產均衡配置不單戀股市
短期只看技術面和指數高低,長期只看公司基本面

16.許正文

1992年花546萬在深坑買房,2000年買出只值400多萬
另在文山買800萬大樓已增值1倍

選股條件:
a. 市場需求經久不變,前景看好
b. 現金殖利率>8%(不低於5%),毛利>25%
c. ROE>15-20%,並超過同業
d. 營再比<80%,扣抵稅率最好是15-20%
e. 本益比10-12以下再長期買進

17.郭際勝

找改選潛力股:本業經營穩健、本益比、股價淨值比低
資產雄厚、股本小

18.林適中

1987年 50萬->60萬->1幾萬,再跟父親要50萬,融資重押賺到600萬
1994年 剩200萬
1995-1997年 做丙種融資200萬變2000萬,貴人相勸開始重視風險控管

a. 研究趨勢向上和獲利成長向上的公司、龍頭股或有競爭優勢
b. 最好EPS成長10-15%,現金殖利率>5%
c. 介入時本益比最好低於10,獲利起飛者可稍高、選打底籌碼乾淨的股票布局

19.三大專家

看產業趨勢、公司領導者、追蹤公司績效、檢視現金流量和償債能力
留意技術面、籌碼面、類股強弱、國際股市連動

20.廖繼弘

20日均線進出,挑量縮盤底題材股

21.東山

大盤走多時找穿頭主力股(如何知道有主力?)

22.蔡德盛

買景氣燈號藍燈
留意巴菲特指標(市值佔GDP比值)
觀察月KD和成交量

23.鄧安鎮

1997年買誠洲和泛亞都下市
2003年買南亞、近年重押七成在華立、茂順、晉倫

碰懂的產業,確定產業趨勢再買進,找競爭門檻高且競爭力強的公司

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